credit-rus.ru

#ДКП
⚡ Опубликован проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы

В проекте документа сформулированы цель и принципы денежно-кредитной политики, а также представлены базовый и три альтернативных сценария развития экономики на ближайшие три года — дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Денежно-кредитная политика во всех сценариях направлена на возвращение инфляции к 4%. Для этого мы будем принимать необходимые меры, исходя из состояния экономики, динамики инфляции и ситуации на финансовых рынках.

Документ содержит приложения и врезки, в том числе о льготном кредитовании, об инфляции в регионах, о причинах отклонения инфляции от цели и другие.

#КлючевыеПоказатели управляющих компаний
💼 Розничные инвесторы выбирают ПИФ денежного рынка

◾️ Во втором квартале стоимость активов в руках управляющих компаний увеличилась до 23,5 триллиона рублей. Во многом прирост был обеспечен притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и положительной доходностью этих фондов.

◾️ Основной объем поступлений пришелся на закрытые ПИФ. Однако максимальное ускорение динамики продемонстрировали открытые ПИФ, чистый приток средств в которые за квартал увеличился в 16 раз. В основном это произошло за счет фондов акций. Инвесторы приобретали паи в ожидании высоких доходностей на фоне роста долевого рынка в начале квартала и объявлений компаний о выплате дивидендов.

◾️ Биржевые ПИФ прирастали благодаря фондам денежного рынка. Стратегии таких фондов предусматривают краткосрочное размещение средств клиентов в инструменты денежного рынка — чаще всего сделки обратного репо. Такие операции позволяют получить доходность, близкую к ключевой ставке.

◾️ Популярностью среди инвесторов пользовались и массовые закрытые ПИФ, ориентированные на инвестиции в коммерческую недвижимость, включая складские помещения. Нетто-приток средств в такие фонды удвоился по сравнению с предыдущим кварталом.

Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний» ➡️

🛒 #ИнфляционныеОжидания в августе продолжили повышаться

🔵 Оценка инфляции, которую люди ожидают через год, выросла в августе до 12,9% с 12,4% месяцем ранее. Увеличение произошло за счет опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений инфляционные ожидания снизились, но оставались повышенными.

🔵 Индекс потребительских настроений опустился до минимума с начала года и был ниже своего значения годом ранее.

🔵 Ценовые ожидания предприятий повысились.

Подробнее читайте в комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» ➡️

❗️ Банк России рекомендует выплачивать страховое возмещение по договорам личного страхования и договорам страхования недвижимого имущества пострадавшим жителям Белгородской, Брянской и Курской областей

Человек сможет обратиться за возмещением, если в результате боевых действий причинен вред его жизни или здоровью, а также если застрахованное имущество было повреждено или утрачено. Рассматривать такие заявления рекомендуется даже при отсутствии у людей всех необходимых документов.

Подробнее — в информационном письме Банка России ➡️

🏗 Объем проектного финансирования застройщиков вырос на 0,9 триллиона рублей

🟠 Темп роста портфеля кредитов застройщикам во втором квартале ускорился до 13% (6% в предыдущем квартале), следуя за быстро растущим объемом строящегося жилья. В результате общий размер портфеля достиг 7,4 триллиона рублей.

🟠 На счета эскроу поступило 1,6 триллиона рублей, что более чем в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале, и близко к рекорду четвертого квартала прошлого года (1,9 триллиона рублей). Такая динамика объясняется ростом продаж в преддверии завершения «Льготной ипотеки» (под 8%) и изменения условий «Семейной ипотеки».

🟠 Остаток средств на счетах эскроу за квартал увеличился на 1 триллион рублей и достиг 6,8 триллиона рублей. Покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу сохраняется на достаточно высоком уровне — 88%, что на 3 п.п. больше, чем в прошлом квартале. Как следствие, средняя ставка по кредитам застройщикам практически не изменилась и остается весьма низкой (6,9% годовых).

Подробнее — в обзоре «О проектном финансировании строительства жилья в II квартале 2024 года» ➡️

🛞 По новым правилам ОСАГО оформить ДТП удаленно станет еще проще

📌 На бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом ОСАГО, появится QR-код. Он будет вести на страницу Госуслуг с описанием порядка оформления аварии по европротоколу (без участия ГИБДД) и возможностью скачать мобильное приложение для этого.

📌 Такой сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию. Это изменение бланка предусмотрено обновленными «Правилами ОСАГО», которые начнут действовать с 1 октября 2024 года.

📌 Для удобства водителей новые «Правила ОСАГО» также дополнены информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая: список обязательных документов, порядок урегулирования ДТП и другие важные сведения. Этот документ страховщики будут предоставлять клиенту при заключении договора, как и сейчас.

ℹ️ Европротокол пользуется спросом среди автомобилистов. По нашим данным, ежемесячно 50–100 тысяч аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД.

#БанковскийСектор
🐢 В июле розничное кредитование замедлилось

🔵 Ипотека, по предварительным данным, выросла на умеренные 0,7% после ажиотажных 3,1% в июне. В начале июля завершилась программа «Льготная ипотека», но часть кредитов еще выдавалась по договорам, заключенным до 1 июля, а «Семейная ипотека» с новыми условиями перезапущена с 11 июля. Для корректной оценки эффекта от изменения госпрограмм потребуется несколько месяцев, поэтому делать выводы пока рано.

🔵 Рост портфеля потребительских кредитов также замедлился (до +1,4 после +2,0% в мае-июне) из-за роста ставок и ужесточения макронадбавок, однако все еще остается достаточно высоким.

🔵 Корпоративное кредитование ускорилось до +2,3% (+1,5% в июне без учета крупного бридж-кредита). Средства привлекали компании из широкого круга отраслей, в основном на оборотное финансирование.

🔵 Средства граждан продолжили расти на фоне привлекательных ставок по вкладам, но не так активно, как в июне (+1,1 после +1,7%), что может быть связано с высокими тратами на отпуск. Средства юрлиц также увеличились (+1,6%) после оттока в июне (-0,5%).

🔵 Прибыль сектора (с корректировкой на дивиденды от дочерних банков) составила 306 миллиардов рублей. На результат повлияло повышение основных доходов и положительная валютная переоценка.

Подробнее читайте в материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в июле 2024 года» ➡️

🚫 Мошенники все чаще атакуют граждан, но обмануть их преступникам удается реже

📌 В апреле-июне банки зафиксировали почти 257 тысяч мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала.

📌 Сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов произошло на фоне значительного роста атак, которые предотвратили банки. Они отразили 16,3 миллиона попыток мошенников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 триллиона рублей. Эти показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

📌 Тем не менее во втором квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 миллиарда рублей. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала.  

Подробнее читайте в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» ➡️

🧩 Новая конфигурация рынка микрофинансирования

Банк России предлагает изменить структуру рынка микрофинансирования в ближайшие 3 года, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых. Для каждой категории организаций мы планируем пересмотреть пруденциальные нормы.

⚪ Сейчас одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. С этим сталкиваются и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков. Напротив, они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок.

⚪ Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов. В настоящее время значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль.

⚪ Мы предлагаем установить лимит на количество одновременно действующих договоров — 1 заем до погашения. Также планируется ввести период охлаждения между оформлением займов — не менее 3 календарных дней, и снизить уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга.

Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка.

Подробнее — в докладе «‎Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы»‎ ➡️

❗️ Меры поддержки ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей: рекомендации Банка России

Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате произошедших событий.

▪️ В случае полного разрушения помещений, которые находятся в залоге по ипотечному договору, кредиторам следует рассмотреть возможность полного прощения долга.

▪️ При частичном разрушении жилья, которое подлежит восстановлению, кредиторы могут освободить заемщиков от уплаты ипотечных платежей сроком на 1 год без начисления процентов. Долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжелых жизненных ситуациях.

▪️ Кроме того, рекомендуем кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до 1 года без начисления процентов.

▪️ О принятых решениях кредиторы должны уведомлять заемщиков любыми доступными способами.

▪️ При этом обращаем внимание, что проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика.

ℹ️ По всем вопросам оказания поддержки при наличии ипотечных кредитов жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24.

#МониторингПредприятий
🏭 Деловая активность бизнеса растет менее интенсивно

⚫Индикатор бизнес-климата Банка России снизился в августе до 7,0 пункта (в июле — 7,7 пункта), но по-прежнему превышал среднее значение 2023 года. Это указывает на продолжение роста экономической активности более умеренным темпом, чем в первой половине года.

⚫Оценки текущей ситуации и краткосрочные ожидания предприятий относительно производства и спроса были более сдержанными, чем месяцем ранее.

⚫Ценовые ожидания бизнеса несколько повысились, это было характерно для большинства видов экономической деятельности.

Подробнее — в «Мониторинге предприятий» ➡️

#Инфляция в регионах
🛒 Инфляция в июле увеличилась в большинстве регионов

🔵 В среднем по России годовая инфляция составила 9,13% (в июне — 8,59%). Рост цен ускорился в 76 регионах, наиболее значительно — в Северо-Кавказском федеральном округе, менее всего — в Северо-Западном федеральном округе. Основной фактор — индексация коммунальных тарифов, которые в этом году были повышены сильнее обычного. К тому же в июле прошлого года тарифы не поднимались, что создает низкую базу сравнения.

🔵 Рост цен на большинство товаров и услуг замедлялся — за месяц они подорожали слабее, чем в июле прошлого года. Медленнее росли цены на мясопродукты, куриные яйца, легковые автомобили, электронику и зарубежный туризм. В то же время быстрее стали дорожать молочные продукты, бензин и авиаперелеты.

Подробнее об инфляции в каждом регионе читайте на нашем сайте ➡️

#Тенденции_ИИС
Инвесторы выбирают ИИС третьего типа

Розничные инвесторы во втором квартале чаще открывали индивидуальные инвестиционные счета третьего типа и реже закрывали старые. На фоне роста интереса к новому продукту взносы на брокерские ИИС превысили отток средств со счетов.

В течение квартала клиенты брокеров открыли 147 тысяч новых счетов и закрыли 123 тысячи прежних. Число ИИС в доверительном управлении продолжило снижаться из-за выхода клиентов из массовых стандартных стратегий. Инвесторы предпочитали иные инструменты в условиях высоких ставок на рынке. Всего открыто 5,9 миллиона ИИС. Объем чистых взносов на них в целом по рынку достиг 6 миллиардов рублей.

Подробнее — в материале «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов в II квартале 2024 года» ➡️

🫥 Мошенники стали чаще использовать дипфейки

Чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые в основном получают через взлом чужого аккаунта в социальных сетях или мессенджерах.

С помощью нейросетей мошенники создают реалистичное видеоизображение человека. Затем сгенерированный образ рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме (болезнь, ДТП, увольнение) и просит перевести деньги на определенный счет. В некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва.

ℹ️ Что предпринять, чтобы защитить себя от подобных схем?

Если вам пришло сообщение от знакомого с просьбой о финансовой помощи, не спешите переводить деньги: аккаунт могли взломать мошенники. Иногда для рассылки таких сообщений злоумышленники создают поддельные страницы с именем и фото человека.

⚪Обязательно позвоните тому, от чьего лица просят деньги, и перепроверьте информацию
⚪Если возможности позвонить нет, то задайте в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый
⚪Проверьте видеосообщение на предмет монотонной речи собеседника, неестественной мимики и дефектов звука — наиболее заметных признаков дипфейка

Расскажите об этой схеме близким, это поможет уберечь их от мошенничества.

🧳 Банк России рекомендует ломбардам сообщать заемщикам о возможности получить разницу с продажи заложенной вещи

Если ломбард продал невостребованную вещь по цене, превышающей сумму долга по займу, то он обязан вернуть заемщику разницу.

Однако мы установили, что некоторые ломбарды не сообщают клиентам о том, что вещь продана и можно получить деньги. Рекомендуем ломбардам информировать заемщиков о такой возможности в течение 30 календарных дней.

Подробнее — в информационном письме Банка России ➡️

🛒 Рост потребительских цен остается высоким

🔵 В июле текущая #инфляция с учетом сезонности была выше, чем в июне. Основная причина — более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Также ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в июле. Годовая инфляция увеличилась до 9,1%.

🔵 В целом высокая инфляция формируется под влиянием сильного спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

Подробнее — в комментарии Банка России «Динамика потребительских цен» ➡️

❗️ Банк России разъяснил особенности получения кредитных каникул для заемщиков Курской, Брянской и Белгородской областей

Жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до 6 месяцев. Об этом сообщается в информационном письме Банка России.

▪️ Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее.

▪️ Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 миллионов рублей — по ипотеке, 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам или 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам.

▪️ Вместе с тем мы рекомендуем кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный законом лимит.

▪️ Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул.

▪️ В период каникул отменяется начисление неустойки (штрафа, пеней). При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов.

▪️ В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга.

▪️ Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика.

▪️ До конца 2024 года продолжают действовать рекомендации Банка России по реструктуризациии кредитов (займов) субъектов МСП. Изменение условий ранее заключенных кредитных договоров (договоров займа) может проводиться на условиях приостановления исполнения обязательств заемщиком на согласованный с кредитором срок без начисления неустойки (штрафов, пеней).

ℹ️ По всем вопросам получения финансовой помощи при обслуживании кредитных договоров жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24.

⬛️ Особенности регулирования индивидуальных инвестиционных счетов
Обращаем внимание профучастников на важные аспекты ведения ИИС

🔵 С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа — без ограничений суммы вложений и на срок от 5 до 10 лет в зависимости от года заключения договора. ИИС первого и второго типа, открытые до 1 января 2024 года, продолжают действовать на прежних условиях. Однако запрещается владеть одновременно старым и новым счетом.

🔵 Инвестор может трансформировать свой прежний ИИС в новый. В этом случае ему засчитают срок владения счетом, но не более трех лет. К таким трансформированным ИИС будут применяться уже новые правила, включая оформление налогового вычета и получение выплат по ценным бумагам.

🔵 Полученный доход по бумагам, которые учитываются на ИИС третьего типа, можно зачислить только на этот счет, а переводить выплаты, например, на банковский счет клиента, нельзя. Полный или частичный вывод денег с ИИС ведет к досрочному расторжению договора с потерей всех налоговых льгот. Исключение составляют ситуации, когда средства потребовались на оплату дорогостоящего лечения, перечень которого утвержден Правительством России.

🔵 При этом в отношении ИИС старого типа порядок выплат дохода по ценным бумагам по-прежнему может быть прописан в договоре с брокером или доверительным управляющим.

ℹ️ С 1 января 2024 года на ИИС любого типа запрещается приобретать иностранные финансовые инструменты. Этот запрет не распространяется на ранее приобретенные зарубежные активы и не препятствует возможности трансформации ИИС.

#ДКП
⚙️Денежно-кредитные условия в июле ужесточились

▪️ Номинальные ставки значимо выросли в большинстве сегментов финансового рынка. Влияние роста номинальных ставок на жесткость денежно-кредитных условий было частично компенсировано увеличением инфляционных ожиданий граждан и бизнеса.

▪️ Кредитная активность в июне в корпоративном сегменте оставалась высокой, в розничном — увеличилась за счет повышения спроса из-за предстоящего завершения программы безадресной льготной ипотеки.

▪️ Рост денежных агрегатов в июле, по оперативным данным, продолжил замедляться.

Подробнее — в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» ➡️